В дешевом отеле смуглокожая чудаха признается парню, что любит работать ручками и ротиком. Джулия Кей явно имеет в себе негритянскую кровь, волосы у неё черные, сиськи огромные, а губы пухлые как вареники. Одно удовольствие ощущать, как она своими губками обрабатывает головку. Сперва кошечка показала свою письку и большую жопу, а потом наклонилась для отсоса.